Drag & Drop für Microsoft Dynamics 365

Dokumentenablage ohne Zwischenschritte

Dokumente ablegen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen

Im Arbeitsalltag geht unnötig Zeit verloren, wenn Dokumente zunächst lokal gespeichert, später wieder gesucht und anschließend manuell in Microsoft Dynamics 365 F&SCM hochgeladen werden müssen. Mit Drag & Drop entfallen diese Zwischenschritte. E-Mail-Korrespondenzen, PDFs und externe Dokumente lassen sich direkt in den geöffneten Vorgang ziehen und werden unmittelbar dem richtigen Datensatz zugeordnet. Die Speicherung erfolgt automatisch im Microsoft Azure Blob Storage. So bleibt die Dokumentenablage vollständig im bestehenden Arbeitsprozess, ohne lokales Zwischenspeichern, erneutes Suchen oder zusätzlichen Upload.

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Effizientere Prozesse im Tagesgeschäft

Weniger Arbeitsschritte

Dokumente müssen nicht erst lokal gespeichert, später wieder gesucht und anschließend manuell hochgeladen werden. Die Ablage erfolgt direkt aus dem laufenden Arbeitsprozess heraus.

Nur relevante Dokumente speichern

Anwender entscheiden gezielt, welche Unterlagen zum jeweiligen Vorgang abgelegt werden. So bleibt die Dokumentation übersichtlich und enthält nur die tatsächlich benötigten Dateien.

Direkte Zuordnung zum Vorgang

Anwender müssen den aktuellen Vorgang nicht verlassen oder zwischen verschiedenen Ablageorten wechseln. Dadurch entfallen kognitive Unterbrechungen, Fehlerquellen und unnötige Prozessschritte werden reduziert.

Zentrale Speicherung

Die ausgewählten Dokumente werden automatisch im Microsoft Azure Blob Storage gespeichert und bleiben mit dem jeweiligen Vorgang verknüpft. Dadurch sind sie später schnell und eindeutig auffindbar.

So funktioniert Drag & Drop in der Praxis

Im Demovideo sehen Sie, wie Dokumente direkt im geöffneten Vorgang in Microsoft Dynamics 365 F&SCM abgelegt werden. Die Datei wird einfach in den aktuellen Vorgang gezogen und ist damit sofort richtig zugeordnet. Individuelle Workarounds werden dadurch überflüssig, Governance-Vorgaben können zuverlässig eingehalten werden und die Dokumentation erfolgt revisionssicher im zentralen Speicher. Gleichzeitig bleibt die Bedienung für Anwender besonders einfach, weil das Drag-and-Drop-Prinzip aus dem Arbeitsalltag vertraut und intuitiv verständlich ist.

Mit unseren Experten sprechen

Wie funktioniert die Dokumentenarchivierung per Drag & Drop in Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management?

Ist ein Formular oder Vorgang in Microsoft Dynamics 365 F&SCM geöffnet, kann die Datei direkt per Drag & Drop dort abgelegt werden. Ein separates Speichern auf dem Desktop, das spätere Suchen des richtigen Datensatzes oder ein manueller Upload über mehrere Dialoge entfällt. Nach dem Ablegen wird das Dokument automatisch in Microsoft Azure Blob Storage gespeichert und bleibt mit dem jeweiligen Vorgang verknüpft.

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Einzeln nutzbar. Flexible kombinierbar.

Drag & Drop, Document Archiving oder Metadata Export können entweder einzeln eingesetzt oder flexibel miteinander kombiniert werden.

So entsteht eine Archivierungslösung, die sich an Ihre Anforderungen anpasst, Ihre täglichen Abläufe beschleunigt und jederzeit nachvollziehbar bleibt.

Drag & Drop

Schnell und einfach direkt ins Archiv

Dateien wie E-Mail-Korrespondenzen, PDFs oder externe Dokumente können direkt in das jeweilige Formular in Dynamics 365 F&SCM gezogen werden. Die Archivierung erfolgt automatisch im Microsoft Azure Storage. + Hohe Akzeptanz bei Anwendern dank einfacher und intuitiver Bedienung + Schnelle Archivierung zusätzlicher Dokumente + Vollständige Dokumentation aller geschäftsrelevanten Unterlagen + Zentrale Speicherung auch für externe Dokumente + Reduzierter Suchaufwand + Erhöhte Transparenz + Erweitert die automatische Archivierung um manuelle Dokumentquellen

Document Archiving

Sicher, zentral und jederzeit verfügbar

Mit Document Archiving werden unterstützte Berichte, wie Verkaufsrechnungen, automatisch als PDF erstellt und sicher in Azure Blob Storage abgelegt. Die Lösung ist nahtlos in Microsoft Dynamics 365 integriert und läuft automatisiert im Hintergrund. reduziert manuellen Aufwand und bietet ein zentrales, skalierbares Archiv. + Reduzierter manueller Archivierungsaufwand + Zentrale und sichere Dokumentenspeicherung + Unterstützung revisionssicherer Archivierungsprozesse + Schnellere Verfügbarkeit von Dokumenten + Grundlage für weitere Cloud- und Automatisierungsprozesse + Nutzung bestehender Azure-Infrastruktur

Metadata Export

Strukturierte, maschinenlesbare Daten für heute und morgen

Parallel zum PDF erzeugt unsere Eigenentwicklung eine strukturierte XML-Datei mit den relevanten Berichtsinformationen und archiviert beides im Microsoft Azure Storage. So stehen die Inhalte zugleich als visuelles Dokument für Anwender und als maschinenlesbare Datenbasis für Schnittstellen, Workflows, Auswertungen und Drittsysteme bereit. + PDF und maschinenlesbare Daten sind gemeinsam verfügbar + Dokumente und Daten gemeinsam verfügbar + Einfache Anbindung von Drittsystemen + Unterstützung von BI-, Reporting- und Analytics-Lösungen + Basis für Workflow- oder Prozessautomatisierung + Höhere Datenqualität und bessere Verarbeitung + Ideale Basis für Data Warehouse-, KI- und Integrationsprojekte

Unsere Produkte erweitern Microsoft Dynamics 365 um zusätzliche Funktionen. Sie ist von Microsoft zertifiziert und direkt im Microsoft Marketplace erhältlich.

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Wie viel Zeit kostet manuelle Dokumentenablage wirklich?

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Der nächste Schritt zu effizienteren Prozessen

Unsere Experten unterstützen Sie dabei, den Nutzen von Drag & Drop für Ihr Unternehmen einzuschätzen und die nächsten Schritte für eine mögliche Einführung zu planen.

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Zentrale Speicherung

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