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Document Archiving für Microsoft Dynamics 365

Dokumente automatisch archivieren. Zeit sparen. Prozesse beschleunigen.

Weniger Aufwand. Mehr Transparenz.

Mit Document Archiving archivieren Sie Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen und weitere Berichte direkt aus Microsoft Dynamics 365. Die Dokumente werden automatisch als PDF erstellt und sicher in Microsoft Azure Blob Storage abgelegt. Das reduziert manuelle Arbeit, verhindert unnötige Ablageschritte und schafft ein zentrales, erweiterbares Archiv.

Auch zusätzliche Unterlagen lassen sich direkt im Arbeitsprozess ablegen. Mit Drag & Drop speichern Anwender Verträge, E-Mails oder andere Dateien direkt im offenen Datensatz.

Metadata Export stellt ergänzend zur PDF eine strukturierte XML-Daten für Integrationen, Analysen und automatisierte Folgeprozesse bereit.

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Effizientere Prozesse im Tagesgeschäft

Weniger Aufwand im Tagesgeschäft

Berichte werden automatisch archiviert, ohne dass Ihre Mitarbeitenden zusätzliche Arbeitsschritte durchführen müssen.

Mehr Möglichkeiten mit Microsoft Azure

Nutzen Sie Funktionen von Microsoft Azure, Automatisierungen und externe Integrationen.

Sicher und nachvollziehbar archiviert

Dokumente werden entsprechend interner oder gesetzlicher Anforderungen sicher und nachvollziehbar archiviert.

Bereit für künftige Anforderungen

Das Produkt lässt sich in bestehende Microsoft Azure Strukturen integrieren und bildet eine Grundlage für weitere cloudbasierte Prozesse.

Wie funktioniert die automatisierte Archivierung von Verkaufsrechnungen?

Sobald Sie einen unterstützten Bericht, beispielsweise eine Verkaufsrechnung, in Microsoft Dynamics 365 F&SCM erstellen, wird automatisch ein PDF erzeugt. Dieses wird anschließend über einen Hintergrundprozess direkt in dem von Ihnen definierten Microsoft Azure Blob Storage archiviert. Der gesamte Ablauf erfolgt automatisiert und ohne zusätzlichen Aufwand für Ihre Mitarbeitenden.

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Einzeln nutzbar. Flexible kombinierbar.

Document Archiving, Drag & Drop und Metadata Export können entweder einzeln eingesetzt oder flexibel miteinander kombiniert werden.

So entsteht eine Archivierungslösung, die sich an Ihre Anforderungen anpasst, Ihre täglichen Abläufe beschleunigt und jederzeit nachvollziehbar bleibt.

Document Archiving

Sicher, zentral und jederzeit verfügbar

Mit Document Archiving werden unterstützte Berichte, wie Verkaufsrechnungen, automatisch als PDF erstellt und sicher in Azure Blob Storage abgelegt. Die Lösung ist nahtlos in Microsoft Dynamics 365 integriert und läuft automatisiert im Hintergrund. reduziert manuellen Aufwand und bietet ein zentrales, skalierbares Archiv. + Reduzierter manueller Archivierungsaufwand + Zentrale und sichere Dokumentenspeicherung + Unterstützung revisionssicherer Archivierungsprozesse + Schnellere Verfügbarkeit von Dokumenten + Grundlage für weitere Cloud- und Automatisierungsprozesse + Nutzung bestehender Azure-Infrastruktur

Drag & Drop

Schnell und einfach direkt ins Archiv

Dateien wie E-Mail-Korrespondenzen, PDFs oder externe Dokumente können direkt in das jeweilige Formular in Dynamics 365 F&SCM gezogen werden. Die Archivierung erfolgt automatisch im Microsoft Azure Storage. + Hohe Akzeptanz bei Anwendern dank einfacher und intuitiver Bedienung + Schnelle Archivierung zusätzlicher Dokumente + Vollständige Dokumentation aller geschäftsrelevanten Unterlagen + Zentrale Speicherung auch für externe Dokumente + Reduzierter Suchaufwand + Erhöhte Transparenz + Erweitert die automatische Archivierung um manuelle Dokumentquellen

Metadata Export

Strukturierte, maschinenlesbare Daten für heute und morgen

Parallel zum PDF erzeugt unsere Eigenentwicklung eine strukturierte XML-Datei mit den relevanten Berichtsinformationen und archiviert beides im Microsoft Azure Storage. So stehen die Inhalte zugleich als visuelles Dokument für Anwender und als maschinenlesbare Datenbasis für Schnittstellen, Workflows, Auswertungen und Drittsysteme bereit. + PDF und maschinenlesbare Daten sind gemeinsam verfügbar + Dokumente und Daten gemeinsam verfügbar + Einfache Anbindung von Drittsystemen + Unterstützung von BI-, Reporting- und Analytics-Lösungen + Basis für Workflow- oder Prozessautomatisierung + Höhere Datenqualität und bessere Verarbeitung + Ideale Basis für Data Warehouse-, KI- und Integrationsprojekte

Unsere Produkte erweitern Microsoft Dynamics 365 um zusätzliche Funktionen. Sie ist von Microsoft zertifiziert und direkt im Microsoft Marketplace erhältlich.

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